АПК - ДРАЙВЕР ЗРОСТАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
29.05.2017
На думку Андрія Озейчука, директора компанії Rauta, сьогодні аграрний сегмент є дуже привабливим для інвестицій, тому в найближчі кілька років аграрії будуть залишатися ключовими замовниками будівництва в комерційному сегменті.
Сьогодні агропромислова галузь є одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки України. Як Ви оцінюєте активність цього сегменту з точки зору нового будівництва будівель і споруд?
У період з 2010 до 2016 року аграрна галузь України займала провідне становище за обсягами виконаних будівельних робіт та введенню нежитлових будівель в експлуатацію. Попит на будівництво таких споруд, що спостерігався в цей період, був забезпечений тим, що агропромисловий комплекс країни демонстрував найкращі фінансові результати серед інших галузей української економіки.
Який обсяг споруд агропромислового призначення був побудований в Україні за останні кілька років?
У 2010-2015 роки в Україні було введено в експлуатацію в цілому 7,6 млн кв. м будівель і споруд різного призначення для агропромислового комплексу країни. При цьому переважали інвестиції в будівництво об'єктів для вирощування птиці та зберігання зерна. Зокрема, за п'ять років було побудовано 2,9 млн кв. м будівель для птахівництва, в результаті чого їх частка в сегменті АПК склала 38%. Трохи меншою є частка сховищ для зерна: 22,3% або 1,7 млн кв. м. На третьому місці за обсягом введення в експлуатацію знаходяться будівлі для тваринництва: їх було побудовано 1,4 млн кв. м, з часткою 18,4%.
Обсяги деяких введених в експлуатацію приміщень сільськогосподарського призначення, 2010-2015 роки, кв.м
Всього | 7 574 794 |
Птахокомплекси | 2 857 177 |
Зерносховища | 1 817 554 |
Тваринницькі комплекси | 1 464 564 |
Будівлі для рослинництва | 459 082 |
Овоче- і фруктосховища | 239 476 |
Складські приміщення | 209 124 |
Інше | 527 817 |
Джерело УЦСБ і Rauta
Як Ви оцінюєте привабливість АПК з точки зору потенціалу будівництва та реконструкції основних фондів?
Сьогодні ступінь зносу об'єктів нерухомості агропромислового призначення становить близько 75%. Тому більшість будівель потребують реконструкції або повної заміни. У період 2010-2014 років спостерігалася закономірна кореляція між прибутком аграрних компаній та їх інвестиціями в будівництво. Однак в 2015 році стала помітна тенденція до підвищення рентабельності аграріїв, почасти за рахунок скорочення вкладень в будівництво.
В даний час ми знову спостерігаємо яскраво виражене зростання інвестицій в створення нових будівель і реконструкцію існуючих об'єктів. За заявленим до реалізації в 2017 році проєктам таке зростання може скласти близько 30% в порівнянні з 2016 роком.
Обсяги введення в експлуатацію будівель агропромислового призначення і зміна чистого прибутку підприємств цього сектору 2010 - перше півріччя 2016 року
Джерело УЦСБ і Rauta
На Вашу думку, на які об'єкти зараз існує відкладений попит з боку агропромислових підприємств?
Останні 7 років основні інвестиції в аграрне будівництво направлялися в проєкти з мінімальним терміном окупності, до яких відносяться будівлі для тваринництва і споруди для зберігання зерна, зокрема елеватори для пшениці.
Однак, за нашими прогнозами, в середньостроковій перспективі можна очікувати значні інвестиції в проєкти з великим терміном окупності, такі як об'єкти тваринництва, овоче- і фруктосховища, а також будівлі для переробки сільськогосподарської продукції.
Наскільки аграрний ринок цікавий і перспективний для українських будівельників?
В даний час агропромисловий комплекс дуже важливий для будівельної галузі країни, оскільки дає роботу українським компаніям в умовах падіння попиту на ринках комерційного та інфраструктурного будівництва. До того ж зведення будівель сільськогосподарського призначення із застосуванням сучасних технологій дозволяє аграріям отримати більш ефективні будівлі, а будівельникам - активніше впроваджувати передові розробки в сфері проєктування, виробництва і монтажу. З огляду на перспективу подальшого збільшення інвестицій в сегмент АПК, цей сегмент ринку буде все більш привабливим для розвитку будівельного бізнесу.
Обсяги введення в експлуатацію нежитлових будівель в Україні 2010 - перше півріччя 2016 року, мільйонів кв. м
Види будівель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Перше півріччя 2016 |
Всі нежитлові будівлі | 4,08 | 6,77 | 6,00 | 4,93 | 5,00 | 2,39 | 0,85 |
Об'єкти сільськогосподарського призначення | 1,22 | 1,35 | 1,66 | 1,22 | 1,60 | 0,55 | 0,30 |
Торгові | 0,86 | 1,45 | 1,69 | 1,63 | 1,62 | 0,53 | 0,16 |
Промислові та складські | 1,05 | 1,42 | 0,91 | 0,86 | 0,73 | 0,50 | 0,05 |
Транспорту і зв'язку | 0,21 | 0,76 | 0,51 | 0,37 | 0,27 | 0,14 | 0,10 |
Офісні | 0,33 | 0,56 | 0,33 | 0,39 | 0,34 | 0,12 | 0,03 |
Готелі та ресторани | 0,12 | 0,38 | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0,07 | 0,05 |
Медичного, освітнього і соціального призначення | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,31 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |
Інші нежитлові об'єкти | 0,05 | 0,53 | 0,12 | 0,02 | 0,10 | 0,37 | 0,10 |
Джерело УЦСБ і Rauta
Чи є в портфелі Вашої компанії побудовані об'єкти агропромислового призначення?
В портфоліо Rauta є велика кількість реалізованих аграрних проєктів в різних країнах з застосуванням передових технологій будівництва таких як легкі металоконструкції, енергоефективні сендвіч-панелі зі спеціальними покриттями для агросектору, і ін. Серед прикладів в Україні можна виділити найбільшу в Європі фабрику по виробництву курятини компанії Миронівський хлібопродукт в місті Ладижин, зерновий термінал компанії Нібулон в Миколаєві; кілька проєктів для найбільшого виробника яєць компанії Овостар в селі Крушинка; проєкти для компаній Агромарс, Поділля Плант, Країна Смаку, Птахофабрики Просяне та ін.
Молочно-товарна ферма повнокомплектної поставки Rauta
Які види конструкцій для будівництва об'єктів агропромислового призначення в даний час найбільш затребувані в Україні?
Сьогодні способи будівництва аграрних будівель в Україні змінюються - на зміну цеглі і дереву приходять сучасні технології, що скорочують терміни і вартість будівництва. Найбільш ефективним є застосування повнокомплектних серійних будівель з металоконструкцій, які поставляються на будмайданчик, включаючи всі необхідні матеріали разом з проєктом і технологією складання.
Сталеві рішення все більше відвойовують частку у інших видів матеріалів, таких як залізобетон і цегла. Наприклад, до 2000-х років зерносховища в Україні будувалися, переважно, з бетону, а сьогодні такі об'єкти зводяться виключно зі сталі.
У період 2010-2017 років більшість аграрних будівель і споруд були побудовані з використанням сталевих конструкцій. Переконаний, що в найближчому майбутньому частка сталі і далі буде рости, оскільки рішення з використанням металоконструкцій дозволяють замовнику будувати максимально швидко, економічно і якісно.
Які особливості виникають при роботі над проєктами агропромислового призначення?
Кожна будівля для АПК має безліч особливостей, які перебувають на стику будівництва і технологій експлуатації. Тому, щоб зводити такі об'єкти з максимальною ефективністю, необхідно звертатися до фахівців на ранніх етапах їх реалізації.
Наприклад, при зведенні птахокомплексів найважливішими є наступні критерії: тип захисту несучих конструкцій від впливу агресивного середовища, види полімерних покриттів стін і стелі, а також грамотне облаштування кліматичного і технологічного устаткування. У деяких випадках важливим може бути навіть колір внутрішньої поверхні будівлі.
При будівництві молочно-товарних ферм конструктив будівлі повинен враховувати достатню вентиляцію, правильне улаштування прорізів в покрівлі для природного освітлення, а також детальну прив'язку технології догляду за великою рогатою худобою.
Для фрукто- і овочесховищ ключовими факторами є висока енергоефективність будівель, а також повна герметичність огороджувальних конструкцій в умовах застосування в приміщеннях регульованого газового середовища.
Які стандарти - українські чи європейські - застосовуються зараз при проєктуванні і будівництві об'єктів агропромислового призначення?
Для початку слід зазначити, що поточне зростання аграрного будівництва здійснюється в основному за рахунок українських інвестицій з використанням вітчизняних виробничих потужностей. Отже, переважна більшість будівель і споруд зводяться згідно з національними будівельним нормам. У той же час при реалізації деяких об'єктів застосовуються європейські стандарти. Так, наприклад, всі зерносховища і будівлі ангарного типу з тонколистової оцинкованої сталі проєктуються виключно за методикою Eurocode, а сендвіч-панелі і профнастили виробляються відповідно до новітніх українських стандартів, повністю дублюючим європейські, - ДСТУ Б В EN 14509:2014 року, ДСТУ Б EN 14782:2015 і багато інших.
Слід зазначити, що українські замовники все частіше усвідомлюють необхідність застосування європейських практик будівництва. Зокрема, це ті компанії, які планують експорт продукції в Євросоюз, адже однією з вимог для успішного проходження аудиту та отримання дозволу на продаж продукції в ЄС є відповідність технологій будівництва агропромислових споруд європейським стандартам безпеки.
Крім того, в деяких випадках замовники зводять аграрні споруди за європейськими стандартами ще й тому, що такі об'єкти привабливіші для європейських інвесторів як на етапі будівництва, так і після введення в експлуатацію. Іншими словами, в такі проєкти легше залучити зарубіжних інвесторів або продати їх в майбутньому.
Хто найчастіше виступає інвестором будівництва об'єктів агропромислового призначення?
У більшості випадків інвесторами і замовниками будівництва виступають аграрні компанії, що використовують для розширення існуючого бізнесу невелику частину позикових коштів. При цьому середній термін окупності таких інвестицій становить близько 3-4 роки.
Молочно-товарна ферма повнокомплектної поставки Rauta
Яка сьогодні орієнтовна вартість зведення об'єктів агропромислового призначення?
Сьогодні середня вартість зведення стандартного птахокомплексу, включаючи фундамент, каркас, стіни та покрівлю, становить 4100 грн./Кв. м. Ціна квадратного метра молочно-товарної ферми- близько 4500 грн./кв. м. Будівництво овоче- та фруктосховищ обходиться близько 4700-5200 грн./кв. м. А ось для зерносховищ ціна може перебувати в межах 800-1200 грн./куб. м в залежності від типу конструкції. Безумовно, в ці ціни не входять інвестиції в технологічне обладнання, вартість якого може складати 30- 300% від витрат на зведення самої будівлі.
За Вашими прогнозами, як зміниться попит на будівництво об'єктів агропромислового призначення в 2017-2018 роках?
Сьогодні середня врожайність в Україні в 2-3 рази нижче, ніж у високорозвинених країнах. Отже, при порівняному збільшенні продуктивності українських компаній в перспективі найближчих 20 років нашій країні знадобиться в 2-3 рази більше потужностей зі зберігання, транспортування і переробки продукції. При оптимістичному сценарії розвитку аграрного сектора вірогідне зростання інвестицій в будівництво будівель і споруд для АПК, який може становити більш ніж 100% в рік протягом декількох років.
Джерело: Commercial Property №4 (165) травень 2017